1943年，地下党员冯滔与恋人分别。三年后，冯是解放军某部营长，恋人则潜伏在国民党军队内部，以南天竹的代号向冯所在部队发送情报，国民党发觉了南天竹的踪迹，多方搜捕。但因南天竹每次都与两名敌方美女一起出场，敌人始终没有查出。在南天竹支持下，冯所在部队先后多次取得重大胜利。其间，两人还多次秘密…